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【首席看市】5G来了 明年通讯投什么?

央视交易时间2018-06-17 11:27:12

招商证券研发中心通信行业首席分析师王林:

对于2017年的通讯行业,我们先看一下整个投资的情况。2017年实际上从4G投资来讲,它是后周期的,整个无线部分大概投资已经告一个段落。然后基础的网络,包括光通讯,包括这些基础的带宽的持续推进处于衔接的过程中。在后周期过程中,整个通讯投资其实是比较稳健的,在这样稳健的格局下,我们去看三个因素。第一个因素是技术,技术的驱动会带给整个行业,我认为这种热点仍然是会持续让市场感觉很兴奋的。比如说物联网,明年可能是带来连接数的大量增长,比如说5G标准持续地推出,比如说包括量子通讯等等,这个是技术驱动的方向。第二个方面,我觉得网络价值的评估,我们从技术驱动,其实它是来自于设备商品或者来自于供给的产品,网络这个层面,实际上是来自于需求层面,多种运用场景决定的需求层面的变化也是很真实的。从这个角度来说,我觉得对运营商的价值有一个重新评估。第三个关于融合和关于一些信息化程度的发展,比如说军用通讯,其实我是从这三个角度去分析的。

我们来看5G技术,重点关注第一个,毋庸置疑的是标准,整个国际地位提升带来的主设备的机会。第二个,我觉得关系到射频天线。第三个实际上是基础的领域的这种基础的带宽的支持,光通讯、光模块。